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放弃印度!中国资本转向印尼

2020-12-01 17:01:14    作者:谢桂    中印大同网
 

据英国《金融时报》报道,在印度收紧外资政策后,中国的风险投资者将其投资重心转移到了印度尼西亚,使其2020年上半年的科技投资猛增了55%。

小米董事长雷军创立的顺为资本,以及中国金融科技巨头蚂蚁集团支持的基金公司BAce Capital都表示,他们正在从印度转向印度尼西亚,这个东南亚最大的经济体。


 

01 中资宣布调整投资计划
 

顺为资本的联合创始人塔克·莱·科(Tuck Lye Koh)说,他们计划在印尼达成更多交易,并且“目前暂时不在印度进行新投资”,而将专注于管理其在印度的现有业务。

顺为资本成立于2012年,目前管理着约30亿美元的资金。在《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》中,顺为资本排名第18位。顺为资本在印度已经投资20多家企业,包括印度本地语言社交平台ShareChat、印度最大的社交电商公司Meesho,以及互联网金融平台KrazyBee等等。

 


小米董事长、顺为资本董事长雷军
 

 一位知情人士透露,BAce Capital将会做出和顺为资本类似的业务调整,把投资重心从印度转向印尼。但他表示,由于印尼目前的市场开发度不高,该公司在印尼的活跃度会比较低。

BAce Capital在2018年成立于杭州,是一家比较年轻的基金公司,专注全球互联网新兴市场,特别是印度、东南亚。近两年来,该公司领投或参投了多家印度初创企业,包括印度网约摩托车平台Rapido、数字户外广告公司AdOnMo,以及线上教育平台Lido。

另一位中国的风险投资领导者甚至说,印度已经关闭了投资之门,而印度尼西亚是南亚和东南亚地区唯一值得重点关注的市场。


 

02 中国投资者如何在印度遇阻
 

《金融时报》的报道称,近年来,印度各行业领先的初创企业接收了大量来自中国的投资,中国的风投和科技投资者推动了印度的技术繁荣。
 


 

根据BBC从初创企业研究公司Tracxn获得的数据,自2010年以来,35家中国公司、85家风险投资和私募股权公司向印度初创企业投资了40多亿美元。在此期间,中资在印度所有外国直接投资中的占比增加了一倍多,从5%增长到11%。

此外,在印度20多家独角兽公司中,中国公司投资了10多家,涉及电商、外卖、出行、酒店、教育等多个领域。例如阿里巴巴投资的电子支付平台Paytm和外卖公司Zomato,腾讯投资的教育平台Byju's。

但是在今年4月,印度政府为了“防止在新冠肺炎大流行期间对印度本土公司的投机性收购”,修订了外国直接投资(FDI)政策,规定所有来自与其边界接壤国家的投资都必须经过政府审批,而不是此前多领域通用的自动审批路径。

 


 

修订后的政策直接影响了中国企业对印度的投资。据相关统计数据,2020年上半年,中国对印度公司的投资为2.63亿美元,相较2019年上半年的12.3亿美元,有大幅下滑。出现这样的下跌,除了新冠疫情的影响之外,印度投资政策的变动也直接产生了作用。

这项政策不仅将中国投资者拒之门外,也切断了印度本土科技初创企业的关键资金来源。比如Zomato,到现在还没有从蚂蚁集团那里获得约定好的1亿美元资金。


 

03 中国投资者转战印尼
 

相比之下,印度尼西亚拥有和印度相似的投资潜力和优势。印尼是全球人口第四多的国家,庞大的人口带来了体量巨大的市场。同时,印尼的独角兽企业数量是东南亚国家中最多的(独角兽企业是指10亿美元以上估值的未上市初创公司)。
 


印度尼西亚首都雅加达
 

今年,Facebook、Paypal和谷歌等全球科技巨头都在印尼进行了投资。根据谷歌、淡马锡和贝恩关于东南亚数字经济的年度报告,2020年上半年印尼科技领域的投资总额为28亿美元,2019年同期相比增长了55%。

另据中国驻印尼大使馆发布的数据,今年前9个月,中国对印尼投资大幅增长了79%,且继续保持印尼第二大投资来源国地位。

谷歌东南亚和南亚业务总经理斯蒂芬妮·戴维斯(Stephanie Davis)表示,东南亚尚未跟随印度实施更严格的投资规定。她说:中国企业仍然是非常重要的投资者,特别是在电子商务领域。

 


 

在估值和筹资水平方面,美国和中国投资者的兴趣使印尼远远领先于越南和泰国等东南亚国家。东南亚风险投资公司Patamar Capital的联合创始人Beau Seil表示:“现在你可以看到一些和硅谷一样规模的融资。印尼初创企业的估值也大大提高了。

就在近日,印度尼西亚金融科技公司LinkAja宣布获得1亿美元B轮融资,此次融资由东南亚出行巨头Grab领投

 印度尼西亚的一些初创企业甚至试图复制印度公司的商业模式。比如,成立于去年的印尼电子记账平台BukuWarung就在模仿印度金融服务公司KhataBook,专注为小型企业提供财务管理服务。KhataBook总部位于班加罗尔,目前已经过了B轮融资,在仅仅18个月内估值达到了约3亿美元。

 
关键词: 投资,印度,印尼
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