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2020印度游戏市场盘点:Ludo King称霸、PUBG被禁

2020-12-31 17:18:04       中印大同网
对印度来说,2020年无疑是非常困难的一年,疫情肆虐让太多行业步履维艰、百废待兴。但有一个行业却逆势而起,用户激增、盈利大涨,投资者纷至沓来,充满着机遇,那就是印度游戏业。

疫情助力印度游戏市场

《Ludo King》是印度本土游戏公司Gametion Technologies开发的一款棋类手游,其玩法接近于我们常见的飞行棋。这样一款看起来略显简单甚至单调的休闲游戏,印度人玩起来有多疯狂呢?


 

根据印度移动应用广告公司AppBrain的数据,《Ludo King》不仅是印度有史以来最成功的游戏应用,也是首个下载量超过1亿次的本土应用,其累计下载量接近5亿,MAU(月度活跃人数)甚至超过了像糖果传奇、PUBG、地铁跑酷、神庙逃亡这些顶级游戏。[1]

印度的游戏市场是从移动端开始的,此前几乎一片空白。得益于流量资费的降低和智能手机的兴起,印度在线游戏从2018年开始飞速发展。因此基本上没有PC玩家,没有主机玩家,很多人第一款游戏就是《愤怒的小鸟》。

2019年,印度游戏市场的规模约10亿美元,而同期中国游戏市场规模超500亿美元。与中国对比,印度游戏市场规模似乎微乎其微。

但是2020年给该行业带来了空前的提振。

新冠疫情带来的封锁,让所有户外娱乐活动--电影、音乐会、运动、景点参观都被禁止,在线游戏和OTT(互联网服务)爆发式增长。游戏之所以获得成功,不仅是因为它是跨年龄段的、可以在家中安全进行的娱乐方式,而且它还使人们在保持距离的同时能够进行互动并与世界建立联系。  

国际四大会计师事务所之一毕马威表示:“消费者正在减少户外娱乐、电影和音乐会的支出,转而增加OTT和游戏的支出。”
 
根据毕马威(KPMG)的数据,印度是全球最大的游戏应用下载新兴市场(每年30亿次),也是全球增长最快的手机游戏市场。

虽然目前印度在线游戏玩家的主要群体是18-24岁的年轻男性,但一些游戏平台在25-35岁年龄段的用户也有所增加。像Paytm First Games这样的平台甚至拥有35至45岁的用户。而休闲棋牌游戏也吸引了更多女性参与。

据行业估计,在封锁期间,游戏平台的用户平均增长了60- 70%,而游戏时间增加了50-60%。像《Ludo King》这样的游戏也不例外,他们在全年的下载量和流量上都取得了惊人的增长,用户数量激增,游戏时间更长。这也意味着游戏公司的客户获取成本降低了60-70%,从而提高了利润率和盈利能力。

 “过去,用户每天玩2-3场游戏。现在,平均每天7-9场,”电竞平台 Gamerji创始人Soham Thacker说。

根据投资咨询公司Maple Capital Advisors的数据,现今印度拥有超过3.2亿游戏玩家,到2022年,这一数字预计将增长47%。Maple Capital Advisors在一份名为《印度游戏故事》的报告中表示,印度有400多家游戏初创公司,到2024年该行业的价值将达到37.5亿美元。
 
印度真钱游戏

印度游戏市场主要分为三类:休闲游戏、真钱游戏和竞技游戏。休闲游戏和竞技游戏大家都比较了解,但什么是真钱游戏?

真钱游戏(RMG,Real-Money Gaming)顾名思义就是可以在游戏中使用和赢得金钱的游戏,玩家可以在APP里直接充值和提现。真钱游戏通常分为两类,技巧游戏(games of skill)和投机游戏(games of chance)。[2]

技巧游戏指玩家用知识、训练、专注、经验等技能赢得游戏,虽然运气因素不能完全排除,但玩家的技能起着决定性作用,例如纸牌游戏、幻想体育游戏。

而投机游戏就很简单了,就是赌博游戏,下注博弈都属于这类。

总之,在这种真钱游戏中,玩家可以根据结果直接赢得奖金。而且在印度大多数地区,真钱游戏中的技巧游戏都是合法的,只有萨姆邦、奥里萨邦和特伦甘纳邦除外。而投机游戏只在果阿邦和锡金邦合法,且需要博彩牌照。

当然,这种真钱游戏在中国是完全违法的。不仅游戏内直接提现被明令禁止,一些打擦边球的玩法,例如积分在第三方平台体现或者积分兑换物品也是不合法的。

自2019年以来,印度的真钱游戏增长迅猛,如今已成为市场规模200亿卢比的行业,拥有3000万游戏玩家。根据全印度游戏联合会(AIGF)的数据,到2025年,该行业有望实现3.5倍的增长。[3]
 
真钱游戏不得不提拉米纸牌、《Teen Patti》和Dream11。


 

拉米纸牌作为一款在欧美盛行的纸牌游戏,在印度被开发成一款网上纸牌游戏。一经推出便大受欢迎。2019年印度真钱市场规模约4.28亿美元,其中拉米纸牌就占了53.34%的市场,约为2.23亿美元。

印度另一款流行的在线纸牌游戏《Teen Patti》也是吸金大户,根据AppBrain的数据,《Teen Patti》是印度下载量排名前五的游戏,其头部运营商营收规模都超过千万美金,坐拥数千万用户。Teen Patti有时候也可以拼写成TeenPathi,翻译成中文就是“三张牌”, 是印度本地市场的一种博彩游戏玩法,可以算是印度版的“炸金花”。[4]

幻想体育游戏(Fantasy Sports)又是真钱游戏的另一大类型,目前在这个领域,Dream11占据了90%的市场份额。腾讯参与了其D轮融资。在幻想体育类游戏中,玩家创建由真实球员组成的虚拟团队,并根据这些球员在实际比赛中的表现来进行虚拟比赛。其中,板球和足球是最受欢迎的体育项目。71%的受访者玩板球,54%玩足球,远高于其他项目。

大量投资涌入

从历史上看,游戏业一直是印度“资金不足”的行业。

然而,2020年改变了这一局面,越来越多的投资者将目光和“真钱”注入到印度游戏公司。根据投资咨询顾问Maple Capital Advisors的数据,2014至2020年间,印度的游戏初创公司仅吸引了3.5亿美元的总投资。而2020年,该行业的前五笔融资交易就已经达到了过去五年的水平。  

 

今年9月,印度唯一的独角兽游戏公司Dream11达成了今年最大的一笔游戏交易,该公司从Tiger Global、TPG、chrycapital和Footpath Ventures获得2.25亿美元的融资,使其估值从12亿美元增加了一倍多,达到25亿美元。
 
在一周内,红杉投资的Mobile Premier League (MPL)在由SIG、RTP Global、MDI Ventures和Pegasus Tech Ventures牵头的C轮融资中筹集了9000万美元。第三大交易来自本土游戏平台WinZO,该公司在Makers Fund和Courtside Ventures牵头的B轮融资中筹集了1800万美元。

除此之外,2020年也见证了印度巨无霸---信实工业也进入游戏领域,Jio对AR游戏初创公司Krikey进行了未公开的A轮投资。

2020年甚至诞生了印度首个专注于游戏的风投基金——Lumikai,该基金预计在未来15至18个月投资20家游戏初创公司。

此外,独角兽Paytm 旗下子公司Paytm First Games(PFG)推出了一项1亿卢比的基金,用于投资本土的游戏工作室、游戏开发商和设计师,以帮助他们创建具有印度特色和与文化相关的在线游戏。[5]


PUBG被禁

有人得意,就有人失意。PUBG这一年在印度就过的不太好。

 


 

9月2日,印度政府宣布封禁100多款与中国有关的应用程序。其中就包括《PUBG Mobile》和《PUBG Mobile Lite》。封禁原因这里就不赘述了,总之,这款过去两年印度最受欢迎的游戏应用突遭横祸。要知道,《PUBG》印度市场下载量超过2亿,占其全球下载量的四分之一,是除中国以外最大的海外市场。

虽然印度政府下达禁令后,谷歌和苹果公司都将《PUBG Mobile》从他们的应用商店中撤下,但彼时已经安装游戏的用户仍然可以使用。不仅如此,禁令后的几天里,关于如何绕过禁令,安装游戏的指南迅速在印度网络上流传开来。根据一家移动互联网研究公司的数据,下禁令后的几周内,《PUBG mobile》仍有超过90%的月活跃用户。[6]

就在我们以为事情有所转机的时候,印度政府又补上了一刀。10月30日,PUBG Mobile被彻底关闭了在印度的所有服务及用户访问。

PUBG的离开留下了巨大的市场空白,《使命召唤》、《堡垒之夜》等竞品成最大受益者,还有印度本土迅速冒出的数十款仿冒游戏也来瓜分市场。从高光时刻直接跌至地平线,PUBG堪称2020印度最惨游戏。


[1]Ludo King’s sensational rise as casual board games come back during lockdown , YourStory , 2020.5.8
[2]How E-sports Is Different From Fantasy Gaming And Real Money Gaming , entrepreneur,2020.12.15
[3]Online gaming in 2020: Year of Ludo King, PUBG ban, rapid user growth, increased funding ,YourStory , 2020.12.10
[4]Paytm First Games unveils Rs 10 Cr fund for gaming studios that will promote Indian culture , YourStory , 2020.10.5
[5]进军印度棋牌市场?我们给你做了竞争对手调研 ,网狐 ,2020.05.14
[6]从今天起,印度网友再也吃不了“鸡”了!,中印大同网,2020.10.30
 
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